【香港商報網訊】外電消息指，中國恒大(3333)建議額外發行2020年、2021年、2022年到期的美元優先票據，籌集資金30億美元(約235.4億港元)。所得款項擬為現有債務進行再融資，及剩餘部分用作一般公司用途。
集團又稱，建議增發票據發行的定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定，並將向新交所申請票據上市及掛牌。
公司公告披露，將透過瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀(作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人)進行的入標定價程序。落實建議增發票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀美林、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀(作為初步買家)、恒大及附屬公司擔保人將訂立購買協議。
