伊朗總統遇難消息再次推動全球黃金等貴金屬上漲，受其影響，午後，三大指數震蕩上漲，其中滬指再次創出年內新高。截至收盤，滬指漲0.54%，報3171.15點，深成指漲0.43%，報9750.82點，創業板指漲0.59%，報1875.93點，科創50指數跌0.12%，報753.54點。滬深兩市合計成交額9954.44億元。

機構看盤

　機構看盤

　中信證券：GPT及Gemini全新升級，AI應用加速商業化落地，海外雲廠商微軟、谷歌、meta最新財報顯示AI在推動收入增長中扮演了核心角色，並計劃加大資本開支，國內雲廠商資本開支也顯著回升。海外光模塊龍頭800G和1.6T產品強勁需求，且DCI有望迎來新的增長。建議關注在高速光模塊、相干光以及AEC等方向上布局領先的廠商。

　中金公司：近期地產股在政策驅動下呈現快速修復，預計短期仍存進一步上行動能。考慮到從政策釋放到基本面起效將存在一定的時滯及不確定性，伴隨累積漲幅逐漸擴大，市場亦可能出現階段性回調。拋開短期的博弈性、事件性因素驅動，地產市場本身正在朝着下行斜率趨緩的方向運行，近期一攬子政策有助於本輪周期在6—12個月維度內更快迎來轉機，以結束自2021年以來的快速調整階段，並過渡到相對平穩階段。伴隨地產周期企穩，板塊有望出現一輪可觀的重估行情。近期交易雖有一定前置，但板塊漲幅（累計約40%）或尚未透支本輪潛在高度，可保持積極態度。若後續股價出現回調盤整，則可進一步加大配置。

　華泰證券：伴隨地產政策進入新一輪寬鬆周期，家居板塊估值有望迎來修復，公司管理能力優秀、具備基本面支撐、前期股價/估值經過深度調整的頭部家居企業有望迎來配置窗口期，建議關注：1)定製家居，需求結構內新房貢獻佔比高，且公司普遍涉足工程業務，前期股價深度調整，估值性價比突出，地產環境改善下具備更強的估值彈性;2)軟件家居，行業存量需求貢獻逐步提升且受裝修渠道分流影響較小，經營韌性更優建議關注頭部軟件企業。

　華西證券：5月份以來A股港股持續走強，主要是反映內外資對國內「促改革、擴需求」的樂觀預期。本次「5·17」房地產一攬子新政出台後，再次打開了各地因城施策的空間，新政不僅有利於釋放部分需求，更重要的是明確了「化解地產領域風險」的政策信號。後續各地區樓市配套政策有望接續落地、降準降息也具備空間，有利於支撐投資者風險偏好，驅動國內權益市場震盪上行。