彭博引述知情人士報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美作第二上市,籌資規模料約200億美元,有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
據知情人士稱,這個全球最大的石油出口國還在跟其他銀行進行磋商,為這筆交易擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
對於上述,沙特阿美、花旗、高盛和滙豐均不予置評。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元。相比之下,2019年幫助Peloton Interactive Inc.募集了12億美元的高盛和摩根大通等銀行分享了約6000萬美元。中國互聯網巨頭阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。由此看來,參與沙特阿美此次發行的顧問可能不得不面對同樣低廉的費用。
香港一直希望爭取沙特阿美來港上市,港交所也一直為此鋪路。去年9月間,港交所即公布將沙特交易所納入認可證券交易所名單,即在沙特交易所上市的企業可以申請來港進行第二上市。