大連萬達商業管理集團股份有限公司(萬達商管)11月30日早間在港交所發布公告稱,在提前同意截止日期前(倫敦時間12月8日下午4時),公司已收到合格債券持有人有效交付的必要同意指示,符合會議法定人數的要求,佔上述債券本金總額的99.3%以上同意該筆6億美元債的調整還款計劃方案。
萬達商管在公告中表示,發行人、附屬擔保人和公司對債券持有人表示最深切的感謝,能夠在短時間內取得多數債券持有人的支持,這證明了債券持有人對發行人、附屬擔保人的信心,此次債券的展期能夠使得公司緩解近期流動性壓力,以應付預期的未來現金流。
萬達商管曾於11月21日發布公告,宣布將其子公司萬達地產國際有限公司於2024年1月到期的6億美元債還款期調整至2024年12月29日,計劃在1年內分四次還清,不涉及其他公開債調整,早鳥同意費率為1%,一般同意費率為0.25%。
據悉,該筆美元債票面利率7.25%,投資級別為高收益級,發行規模為6億美元,發行價格為99.036美元,發行收益率為7.39%。
公告顯示,本次調整計劃在一年內分四次還清,不涉及其他公開債的調整,且未來也不會調整,還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅,還款計劃經過嚴格排布,能100%實現。
在該筆美元債歸還后,萬達商管還有兩筆美元債各四億美元,於2025及2026年分批到期,未來沒有集中到期壓力,萬達表示有信心可以按時償還。
萬達方面表示,本次調整為公司主動進行的債務結構優化舉措,有助於改善流動性,鑒於公司良好的經營狀況,未來的流動性風險平穩可控。