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青島銀行A股IPO獲證監會受理 在港上市中小銀行集體回歸

2016-12-13
来源:證券時報

  青島銀行12月12日在港交所公告,該行已就首次公開發行A股向中國證監會提交包括A股招股說明書在內的申請材料,并于12月9日獲證監會受理。

  去年12月,青島銀行成功登陸港交所,成為山東省首家登陸國際資本市場的銀行。彼時該行全球共發售9.9億股,其中9億股為新股;每股發行價為4.75港元,募資總額為42.75億港元,扣除發行費用后全部用于補充資本金。

  而在A股排隊銀行陸續過會上市、中小銀行上市潮起之時,該行也于今年8月公告稱擬申請回歸A股市場上市,計劃在深交所上市,發行不超過10億股。這也是第8家提出A股上市計劃的在港上市內地中小銀行,此前,包括6家城商行、1家農商行在內的7家中小銀行已先后披露A股發行計劃。

  在港上市的內地中小銀行集體回歸A股主要原因是兩地市場的估值存在差異。業內人士表示,由于境外投資者對中小銀行存在的地方政府“影子”非常敏感,加上對息差收窄、壞賬水平上升的擔憂,內地中小銀行在H股長期處于破凈狀態,而這在A股出現的可能性較小。

  另一方面,對于內地中小銀行來說,主要客群、市場目前還集中在內地,回歸A股可以完善內地市場,同時獲得兩地融資平臺,方便補充核心資本。

  不過第三波中小銀行上市潮來臨時回歸A股并不容易。業內人士稱,對上述銀行而言,在已有H股融資平臺的前提下,各行短期內對通過A股發行以補充資本的需求可能沒有那么強烈,早早地提出回歸A股無非是想先取得A股入場券。

  截至今年6月末,青島銀行總資產較年初增長10.59%至2070.66億元;實現撥備前利潤超20億元,凈利潤超12億元,同比分別增長22.3%、17.5%。

  上市后的青島銀行積極參與創新業務、拓展投行新業務,今年3月成為綠色金融債券全國首批試點銀行中的唯一城商行,并成功發行首期綠色金融債;隨后又陸續獲得非金融企業債務融資工具B類主承銷商資格,獲批開辦基礎類衍生品交易業務。

[责任编辑:蒋璐]
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