【香港商報网訊】軟銀集團將在日本有史以來規模最大的IPO中募資2.65萬億日圓(約1880億港元),募資規模僅次於2014年上市的阿里巴巴。外界普遍認為,此次募資將使軟銀完成從國內電信公司向全球科技投資者的轉型。
軟銀將持股63%
軟銀昨天公布其日本電信業務上市的IPO價格──1500日圓,該公司也是首家在日本上市卻沒有定價區間的公司。
軟銀在聲明中稱,已正式決定發售軟銀日本電信業務(公司名稱為「軟銀公司」)17.6億股票,相當於總股本三分之一的股份。發行包括1.6億股因投資人需求旺盛而增加發行的股票。聲明表示,公司股票將在12月19日在東京交易所交易。上市後,軟銀集團將持有電信業務約63%的股份。
增長前景遭質疑
但公司IPO引發市場對於供應過剩的擔憂,尤其是人們普遍認為軟銀(日本電信業務)是一家成熟的企業,增長前景有限。消息人士稱,公司將逾80%的股份分配給日本國內散戶投資者。為激發人們的興趣,該交易的國內主承銷商展開了一場前所未有的營銷活動──其中包括日本首家為私人公司IPO製作的電視廣告。但券商表示,僅憑軟銀股息就能吸引足夠多的投資者──其股息為5%,為日本最高水平。
軟銀本次IPO前後可謂風波不斷。就在幾天前,這家日本用戶數量第三的移動電話網絡提供商遭遇了罕見的全國性服務中斷。但軟銀表示,此次中斷不會影響其盈利或股息預期。而在準備IPO的前期,公司私募基金最重要的投資者——沙特王儲捲入記者被殺案,令外界對公司頗有微詞。