人工智能(AI)勢頭強勁,軟銀集團旗下晶片設計公司Arm順勢提交美國上市申請,目標集資80億至100億美元(約627億至780億港元),有望成為今年來最大規模IPO,僅次於2021年10月電動車製造商Rivian上市集資137億美元(約1069億港元)。
彭博報道,Arm計劃最快9月首周展開路演,隨後一周定價,預期估值約600億至700億美元(約4680億至5460億港元)。今次IPO由巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗四間大行聯席牽頭行,另外有24間承銷商,但大行摩根士丹利意外缺席。
Arm預計將在納斯達克上市,股票代號為「ARM」。值得留意的是,軟銀最近從旗下願景基金(Vision Fund)收購25%Arm股份,該交易對Arm估值略高於640億美元。Arm上市後,軟銀仍是Arm的控股股東。
文件顯示,截至2023年3月財年,Arm淨利潤為5.24億美元(約40.9億港元),收入為26.8億美元(約209億港元),按年跌約1%。Arm是全球半導體行業的龍頭之一,在消費者層面不廣為人知,但其技術佔在智能手機晶片市場份額超過90%。
英偉達(Nvidia)曾在2020年以400億美元(約3120億港元)嘗試收購Arm,軟銀雖然同意,但遭監管機構反對,最後需放棄交易。