【香港商報網訊】記者黃裕勇報道：近日，廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”)承銷的“捷贏2017年第三期個人消費貸款資產支持證券”在銀行間市場成功發行，規模28.69億元。此舉代表廣發證券在個人消費金融ABS業務上實現了零突破。

　　近兩年來，隨著傳統消費觀念升級，中國居民的短期消費貸款餘額近年一直保持20%以上的高速增速，消費金融市場的高速發展，為消費金融類ABS帶來無限機遇。目前，消費金融ABS發展迅速，已成為中國資產證券化市場第三大資產類型。

　　對於消費金融公司而言，通過ABS盤活資產，可實現持續的資金流入，作為一種高效的融資渠道，為自身業務發展提供了有利支持。對於券商而言，隨著資產證券化(ABS)業務的迅速發展，消費金融類資產具有規模大、期限短、基礎資產分散的特點，已成為多家券商資管機構的戰略發展方向。

　　廣發證券相關負責人介紹說，此次廣發ABS項目采取分層設計：其中優先A檔(大公國際評級AAA)21.10億元，票面利率5.48%，認購倍數3.16倍;優先B檔(大公國際評級AA+)3.50億元，票面利率5.99%，認購倍數5.49倍;次級檔4.09億元，占比14.27%。科學合理的分層設計為優先檔還本付息提供了較充分的緩沖墊，並且優先A檔和優先B檔的票面利率均創造了發行人該類業務的曆史新低，獲得了發行人的高度認可。

　　捷信金融是經銀監會批准成立的首批四家消費金融公司之一，也是目前中國唯一一家外商獨資的消費金融公司。其控股母公司派富集團(PPF Group N.V.)系中東歐地區規模最大的投資和金融集團之一。捷信金融主要從事銷售貸款、消費金融及零售銀行業務，目前業務遍布中國29個省份的312個城市，擁有178,321個銷售點。此次合作還為雙方今後在金融債、私募融資、銀登中心、境外資本市場等業務領域進一步合作奠定了基礎。

　　上述相關負責人表示，一方面，廣發證券將憑借在該類業務上的積累，進一步充分發揮在項目承攬、產品設計、銷售、存續期管理等方面的優勢，更好地幫助融資方適應市場變化，成為消費金融ABS蓬勃發展的強力“助推器”。

　　另一方面，廣發資產管理也將繼續拓展與非銀金融機構的業務合作關系，資產端從消費金融、大型財務公司、地方AMC公司入手，資金端從保險、地方城/農商行入手，順應資本市場發展趨勢，為新型券商資管業務的發展做好戰略布局。