康諾亞生物醫藥科技有限公司(新上市編號：2162)今天宣布公司股份全球發售（「全球發售」）的配發結果。發售價厘定為每股發售股份53.3港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

　香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲極大幅超額認購，合共接獲249,663份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共25億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數582.7萬股的約429.97倍。

　由於香港公開發售獲超額認購逾100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共2330.6萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購發售股份的最終數目已增至2913.3萬股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的50%（於任何超額配售權獲行使前）。香港公開發售項下的獲接納申請人總數為37,046人。

　國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約21.9倍。國際發售項下發售股份的最終數目為2913.2萬股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約50%（於任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下共有158名承配人獲分配發售股份。

　按發售價每股發售股份53.3港元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支，並假設超額配售權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,942.00百萬港元。公司擬將全球發售所得款項中約60%，或1765.20百萬港元，於未來三至五年內，將主要用於公司以下核心及主要產品的研發及商業化：其中(i)約40%，或1176.80百萬港元，將用于正在進行及計劃開展的臨床試驗，籌備公司的核心產品CM310（IL-4Rα抗體）的註冊備案及計劃開展的商業化上市；(ii) 約10%或294.20百萬港元，將用于正在進行及計劃開展的CMG901（Claudin 18.2抗體偶聯藥物）臨床試驗，包括但不限于正在中國進行的晚期實體瘤I期試驗；及(iii) 約10%，或294.20百萬港元，將用于正在進行及計劃開展的臨床試驗來評估CM326（TSLP抗體）治療哮喘患者的情況，包括但不限於Ia期試驗的健康受試者；另外約15%，或441.30百萬港元，將用於本公司其他在研產品的臨床前評估及臨床開發，包括CM313（ CD38抗體）、 MIL95/CM312（ CD47抗體）、 CM338（MASP-2抗體）、 CM355（CD20xCD3雙特異性）、 CM350（GPC3xCD3雙特異性）及CM336（BCMAxCD3雙特異性）；約15%或441.30百萬港元，將用於支付公司新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備；最後約10%或294.20百萬港元將用於公司的一般企業及營運資金用途。

　預期股份將於2021年7月8日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯交所交易。股份將以每手500股股份進行交易，公司股份代號為2162。摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司和華泰金融控股（香港）有限公司為聯席保薦人及聯席全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、中國光大證券（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。