和黃醫藥(00013)今日起招股,每股招股價最高45元,公司全球發行1.04億股股份,香港公開發售共1300萬股,國際配售9100萬股,集資46.8億元,市值381.83億元。每手500股,計及手續費,一手入場費22,726.74元。
股份下周三(23日)中午截止認購,本月30日(星期三)於聯交所掛牌。摩根士丹利、富瑞及中金公司為聯席保薦人。長和(00001)持有已在英美上市的和黃醫藥44.7%權益。
公司預計,集資所得約一半用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請,以推進旗下多項藥物如賽沃替尼、索凡替尼等的後期臨床計劃,兩成用於進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力、15%用於為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金,一成用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大集團的癌症及免疫疾病產品組合。
股息政策方面,集團從未派息,目前預期將保留所有未來盈利用於經營及擴展業務,現時並無計劃派付任何股息。公司又表示,進一步支持增長計劃,將繼續監察市場狀況,並評估尋求在其他證券交易所進一步上市的可能性,未來或於上海科創板上市。