華融(2799)風波拖累亞洲美元債大跌，在此風口上，騰訊(700)據報於15日已啟動全球美元債發行交易的推介活動，騰訊此前將中期票據集資規模由200億美元增至300億美元(約2325億港元)，騰訊在去年5月集資60億美元(約468億港元)，並首次發行40年期債券，而這次發行規模或為40億美元(約312億港元)，預料是一年內第二次大規模發債。

　據外電消息指，騰訊是次聘請投行進行14A/RegS高級無擔保美元債券發行，摩根士丹利、美銀證券、高盛(亞洲)及滙豐為建議票據發行的聯席全球協調人。該發行票據的預期評級為A1/A+/A+，與發行人一樣，期限將分別為10年、20年、30年和40年，是次集資將用於一般企業用途。

　曾因市場波動延遲推介

　外電又指，騰訊15日已經為該筆美元債券定價，將按期限分四部分進行推介。據定價文件顯示，騰訊10年期債息，將按同期美元國債息+165基點，20年期債為+175基點，30年期債為+185基點，40年期美元債為+195基點。美國三大評級公司對其新美元債的信用評級將都比AAA級低四檔。

　早前外電曾報道，騰訊可能於本周三定價發行約40億美元的美元債券，但因市場波動亦延遲推介，當時有消息人士稱，騰訊正監測市場，尚未決定實際發行交易的時間。騰訊上一次發行美元債距今已有將近一年時間，規模為60億美元，該公司還在2月份籌集了83億美元資金，創2016年來中資公司亞洲離岸銀團貸款之最。

　傳暫獲逾60億美元認購

　值得注意的是，騰訊是次發行美元債的當下，也是華融債的暴跌越演越烈之際。在3月底，中國華融因「相關交易尚待確定」而延遲發布業績，該股份自那時起停牌。市場普遍擔憂華融債務出現嚴重問題，疑面臨重組，在市場的各種傳聞揣測下，華融美元債應聲暴跌，而現時來看，影響仍存。

　騰訊在此當口下發行美元債，認購情況如何？據外電報道，該交易開局表現一般。野村國際香港分析師Clare Guo指「目前為止的認購勢頭看起來很弱」，凸顯出「華融事件導致市場情緒低迷、監管噪音和對美國利率上升的擔憂的綜合因素」。不過，仍需視乎美國投資者的認購反應，他們可能是大買家。據知情人士透露，截至本港時間昨日下午6時前後，騰訊美元發債交易傳暫獲逾60億美元認購，較昨午1時30分多逾1倍。(記者 邱媛媛)