內媒引述消息報道,騰訊(700)美元票據發行現已定價。騰訊將按期限分4部分對美元債進行推介,10年期美元債在+165基點區域,20年期美元債在+175基點區域,30年期美元債在+185基點區域,40年期美元債在+195基點區域。
該項債券發行交易隸屬於一項總額300億美元的債券計劃,交易規模或為40億美元,這將使其成為2021年亞洲最大美元債發行交易之一。發債所得將作一般企業用途。
上一次騰訊發行美元債已有將近一年時間,規模為60億美元,該公司還在2月份籌集了83億美元資金,創2016年來中資公司亞洲離岸銀團貸款之最。美國三大評級公司對其新美元債的信用評級將都比AAA級低四檔。
知情人士稱,騰訊本打算最早於周三定價,但因近期市場波動推遲了美元債推介。
近期美元債市場劇烈動盪,目前,騰訊現有2030年到期美元債利差擴大1-3個基點。亞洲高收益美元債利差今日擴大約5-6個基點,該利差連續第九天擴大,為2020年3月以來最長。